Yubong Yong, un cantante di pansori (musica più tamburo) adotta un bambino e una bambina per farsi accompagnare nelle sue performance e cercare di trasformarli in due cantanti di successo. Il ragazzo però è costretto ad abbandonare e lasciarli, dopo che si è innamorato della sorella che probabilmente non è nemmeno sua sorella.

Tornato più volte a cercarla la troverà cieca (cosa fatta probabilmente dal padre per migliorarle il canto) e cercherà di darle una casa ed una vita serena, anche se non sarà facile. Film, come al solito, poetico per Kwon-taek Im assolutamente da vedere ma che non lascia molto spazio al product placement e ai nostri studi, se si esclude una scena con lo zippo.