L'agente Casey Reed è incaricato dai superiori di ritrovare un piccolo principe di una piccola nazione araba immaginaria di nome Thamen che è stato rapito dai russi che vogliono impedire che firmi un accordo per mettere una base missilistica nel suo paese. L'agente Reed va quindi sotto copertura in un locale come cantante e da qui incomincia ad indagare. Film di spionaggio nell'epoca della guerra fredda che mantiene più le caratteristiche del film noir e le costanti dei film di Cahn: ambientazioni teatrali e femme fatale. Unico product placement le solite sigarette Chesterfield e Zippo più alcuni giornali come il London Tribune