Per lo speciale Disney proseguiamo con gli anni '40 dove dopo Fantasia e Dumbo arriva un film a due episodi con due racconti assolutamente slegati fra loro ma che contengono spunti e personaggi dai film precedenti a partire dal grillo parlante. Il primo parla di un orsetto star del circo che si ritrova nel bosco. Grazie al suo talento naturale (quello di essere un asso con la bici) riesce a sconfiggere l'orso che terrorizza il parco e riesce a diventare l'idolo del branco.

Nel secondo un ventriloquo che muove in piu occasioni la bocca racconta con due pupazzi a dei bambini la storia del fagiolo magico che porta al regno del gigante Topolino, Pippo e Paperino. Due storie per bambini con nessun product placement (voto per il ventriloquo insopportabile 4)